Caseware économise neuf heures d’audit avec Verity dans Excel

Caseware lance deux capacités le 10 septembre 2026, annoncées lors de CwX Germany 2026. Verity for Excel place une intelligence liée à la mission dans les feuilles de travail utilisées par les auditeurs. Client Requests ajoute cette logique au processus de préparation de l’audit. Caseware présente ces lancements comme l’extension la plus large de Verity depuis son introduction en mai 2026. Les deux capacités relient désormais la collecte d’informations et le dossier d’audit. Dans ses tests, Verity for Excel a économisé en moyenne neuf heures par mission. Le gain atteint 75 % par tâche. La fonctionnalité est généralement disponible pour les cabinets ayant déjà accès à Caseware Verity.

Verity raisonne sur la mission au lieu de lire un classeur isolément. L’outil rassemble les informations fournies par le client, les procédures d’audit, la balance générale, la matérialité, les échantillons et les documents justificatifs. Des connexions actives entre la mission et Excel maintiennent les informations à jour. Verity peut ensuite orchestrer des flux en plusieurs étapes directement dans Excel. Ces flux couvrent la génération de feuilles de travail et l’automatisation de tests. Ils concernent notamment les contrôles, les analyses substantives et les tests de détail. Les professionnels examinent et approuvent les suggestions avant toute modification. Caseware indique que cette approche réduit la recherche et le transfert manuels d’informations.

Caseware relie les feuilles Excel

La licence reste incluse pour tout cabinet disposant déjà d’un accès à Caseware Verity. Aucun achat supplémentaire n’est requis pour Verity for Excel. La fonctionnalité peut intervenir jusqu’au reporting, après la génération des feuilles et l’exécution de tests d’audit. Caseware conserve toutefois une validation humaine dans le processus. Les suggestions sont soumises à une revue avant leur application. David Marquis, directeur général de Caseware, affirme que l’entreprise construit ces capacités dans les outils utilisés quotidiennement par les professionnels de l’assurance. Il présente cette intégration comme un moyen de consacrer davantage de temps à la valeur créée pour les clients, sans renoncer à la confiance dans l’audit. Lire l’annonce complète.

Client Requests change de rôle dans la préparation de la mission. La nouvelle capacité donne aux clients une vue claire des éléments demandés. Elle aide aussi les auditeurs à vérifier la complétude et l’exactitude des retours. Son agent Response Validation examine les soumissions du client avant leur acceptation dans la mission. Il évalue leur complétude, leur exactitude et leur utilisabilité. Ses constats alimentent la revue, mais l’auditeur conserve la décision finale. Caseware lance Client Requests auprès d’un groupe mondial de clients de référence dans un programme d’accès anticipé limité. Un déploiement plus large auprès de tous les clients est prévu après cette phase. Voir le fonctionnement de Caseware Verity.

Un flux relie demande et dossier

Les données validées circulent ensuite vers les feuilles de travail concernées. Lorsqu’un client transmet un document ou un fichier de données, l’agent vérifie la soumission avant son intégration. Les informations acceptées rejoignent les données connectées de la mission. Verity for Excel peut alors exploiter la balance générale, les états justificatifs et d’autres données fournies par le client. Les équipes n’ont plus à ressaisir ou téléverser les mêmes éléments dans le flux décrit par Caseware. L’entreprise développe aussi des agents adaptés à plusieurs phases de la mission. Ces agents couvrent la planification, l’évaluation des risques, la collecte des éléments probants et la revue des informations à fournir. Caseware vise ainsi une couverture du cycle Prepare, Plan, Evaluate and Report.