Wolters Kluwer confie la préparation fiscale à un agent IA

Wolters Kluwer ajoute la préparation agentique des déclarations fiscales à CCH Axcess Tax, son système intégré à la plateforme infonuagique CCH Axcess. L’annonce concerne les déclarations individuelles Form 1040. Avec Expert AI, le système prépare et calcule la déclaration, puis signale les exceptions avant le début de la revue professionnelle. Cette séquence doit fournir aux équipes un dossier déjà structuré pour l’examen. Les professionnels restent responsables des décisions et de l’approbation de la déclaration finale. Cathy Rowe, vice-présidente exécutive et responsable du marché professionnel américain chez Wolters Kluwer Tax & Accounting, présente CCH Axcess comme une plateforme agentique pour la fiscalité et la comptabilité. Lire l’article original.

Le travail fiscal commence traditionnellement par la collecte des documents, la saisie des informations et plusieurs vérifications avant la revue. CCH Axcess Tax coordonne ces étapes au lieu d’automatiser une seule tâche isolée. Le système utilise les informations de l’année précédente et les documents actuels transmis par le client. Il peut repérer les documents attendus et les informations manquantes. Il classe ensuite les documents et extrait les données fiscales prises en charge. Ces données sont mappées dans la déclaration, puis les résultats sont calculés. Le système fait également ressortir les diagnostics, les constats de revue et les exceptions nécessitant une attention professionnelle.

CCH Axcess coordonne plusieurs étapes

Les agents Expert AI relient les montants calculés aux éléments justificatifs et enregistrent les décisions prises. Ils peuvent aussi produire des dossiers de travail pour la transmission. Les cabinets disposent ainsi d’une vue plus claire des déclarations prêtes à être examinées et des exceptions encore ouvertes. Le professionnel révise le travail effectué et résout les sujets qui nécessitent un jugement. Il conserve la responsabilité de décider et d’approuver la déclaration finale. Wolters Kluwer décrit cette organisation comme une transition de la préparation manuelle vers une revue ciblée. L’objectif déclaré est d’augmenter la capacité de traitement sans abandonner la qualité ni le contrôle professionnel.

La plateforme CCH Axcess intègre ces fonctions dans CCH Axcess Tax, plutôt que de les proposer comme produits séparés. Le parcours couvert va des documents sources à la préparation, au calcul, à la revue et à la transmission. Les cabinets utilisent déjà CCH Axcess pour collecter les documents des clients, extraire les données, gérer le flux de travail et repérer des possibilités de conseil. Les agents Expert AI s’appuient sur les données du cabinet, le contenu CCH présenté comme faisant autorité, ainsi que les permissions et contrôles propres à chaque cabinet. Les agents préparent, vérifient et font avancer le travail. Les professionnels examinent, décident et approuvent.

Wolters Kluwer présente la suite

Le prochain rendez-vous annoncé par Wolters Kluwer est CCH Connections 2026, qui commence le 26 octobre à Orlando. L’entreprise doit y présenter davantage d’éléments sur la manière dont CCH Axcess fait avancer les travaux de fiscalité, de planification et d’audit. La fonctionnalité actuellement annoncée concerne la préparation agentique dans CCH Axcess Tax et les déclarations individuelles Form 1040. Les professionnels peuvent consulter la page CCH Axcess Tax pour obtenir des informations sur le produit. L’annonce positionne Expert AI comme un ensemble d’agents intégré aux contrôles, aux données et au contenu utilisés dans la plateforme CCH Axcess.