Zeplyn optimise l'ouverture de compte chez Schwab

Zeplyn, un système d’exploitation IA pour la gestion de patrimoine, a annoncé une nouvelle intégration avec Schwab Advisor Center. Cette collaboration permet d’automatiser les workflows d’ouverture de compte et de préparation de réunion. Les conseillers peuvent désormais utiliser les agents IA pour compléter les processus d’ouverture de compte digitalisés de Schwab en quelques secondes, incorporant transactions et avoirs en direct dans les briefs clients générés par Zeplyn. Cette initiative marque une avancée majeure pour l’efficacité des conseillers en gestion de patrimoine.

Réduction des erreurs de soumission. Selon Zeplyn, deux workflows clés sont grandement simplifiés : l’ouverture de compte et la préparation des réunions. Traditionnellement, ces tâches sont chronophages, nécessitant de collecter diverses informations et documents à partir de multiples sources. Grâce à cette intégration, Zeplyn affirme que les erreurs de soumission non conformes (Not-In-Good-Order) sont réduites de 80%. Le processus automatisé aboutit à un projet final prêt pour une révision humaine et soumission.

12 heures gagnées par semaine. Les premiers tests de l’intégration ont révélé que les conseillers pouvaient économiser plus de 12 heures par semaine lors de la préparation des réunions. En intégrant les avoirs et transactions en direct de Schwab dans l’analyse client existante, les conseillers obtiennent une vue complète et à jour des portefeuilles clients sans avoir à rechercher manuellement ces données. Zeplyn mentionne que ce gain de temps permet aux conseillers de se concentrer davantage sur leurs relations avec les clients.

Lancement d’un coaching pour conseillers

Moins d’un mois avant l’intégration Schwab, Zeplyn a lancé sa capacité de coaching pour conseillers. Cette dernière évalue automatiquement, notifie et fournit des retours exploitables sur chaque réunion avec un client. L’objectif est d’offrir une expérience client cohérente et de qualité. Zeplyn indique que grâce à cet outil, les dirigeants peuvent identifier les modèles de performance, jusque-là difficiles à discerner. Le cofondateur et directeur général, Era Jain, explique que pour un cabinet avec des centaines de conseillers, cela transforme la simple espérance que les normes soient respectées en certitude de conformité.

Pour en savoir plus sur le lancement de l’intégration d’ouverture de compte par Zeplyn et ses autres innovations, visitez leur site Web.