WealthAi réduit de 60 % le temps administratif des cabinets

WealthAi lance WealthAi a étendu sa plateforme avec WealthAi for Advisors, une offre destinée aux conseillers financiers indépendants et aux petits cabinets de conseil. Le lancement réunit plusieurs fonctions habituellement réparties entre différents systèmes et outils d’IA autonomes. La plateforme couvre notamment la prise de notes de réunions, la gestion de la relation client, la création de documents, l’administration, les données de marché et le suivi de conformité. Pendant les essais bêta menés durant l’été, les cabinets participants ont réduit de 60 % leur temps consacré à l’administration client dès le début. WealthAi indique aussi que les entreprises peuvent déployer la plateforme en quelques jours, sans remplacer leur système actuel de gestion de cabinet. Lire l’annonce de FinTech Global.

Les outils se regroupent Les logiciels de prise de notes ont constitué une première utilisation de l’IA pour les cabinets de conseil. Ces outils automatisent toutefois des tâches isolées, laissant les conseillers transférer manuellement les informations entre plusieurs plateformes. WealthAi for Advisors relie les informations et les processus associés à l’ensemble de la relation client. L’offre comprend un CRM intégré, des outils de gestion documentaire et de prise de notes, ainsi que des agents d’IA dédiés aux fonctions de conseil et de conformité. WealthAi présente cette organisation comme un modèle opérationnel destiné aux petits cabinets. Elle doit leur donner accès à des fonctions auparavant associées à des équipes opérationnelles plus importantes, selon Jason Nabi, directeur général et fondateur de WealthAi.

WealthAi relie les données client

Le Client File centralise Au cœur de l’offre se trouve le Client File de WealthAi, une couche conçue pour conserver le contexte client et gérer les flux de travail dans la gestion de patrimoine. Un Assistant IA unique fonctionne sur les dossiers clients, les documents, les courriels, le calendrier et les informations de marché du conseiller. La plateforme ajoute des prises de notes de réunions, des tableaux de bord personnalisés, la gestion des tâches et un coffre documentaire. Elle propose également le remplissage et la génération automatisés de formulaires. Des flux intégrés d’actualités et de données financières complètent l’ensemble. Un suivi continu de la conformité figure aussi parmi les fonctions annoncées par WealthAi.

Les agents exécutent Les cabinets peuvent étendre la plateforme avec des agents d’IA dédiés à la conformité, à la gestion des risques, à la recherche, à l’investissement et aux opérations. Ces agents utilisent les informations pertinentes conservées dans le Client File. Ils peuvent signaler des actions, maintenir les dossiers à jour et vérifier l’alignement des flux avec les politiques internes et les obligations réglementaires d’un cabinet. WealthAi décrit le résultat comme un dossier unique, vérifiable et continuellement actualisé pour chaque relation client. Les conseillers, les équipes de conformité et les agents autorisés accèdent ainsi aux mêmes données sous-jacentes. Une note de réunion peut mettre à jour le dossier, déclencher des actions et alimenter les processus de conformité.

Les cabinets déploient en quelques jours

Jason Nabi défend Jason Nabi estime que les conseillers ont seulement découvert une partie des possibilités de l’IA avec les outils de prise de notes. Selon lui, les technologies traditionnelles de gestion de patrimoine ont surtout été conçues pour que les utilisateurs manipulent les logiciels, mettent à jour les systèmes et déplacent les informations. Il considère que la prochaine génération sera conçue pour que des agents d’IA opèrent à travers l’entreprise. WealthAi présente son CRM comme un outil conçu pour la gestion de patrimoine. La société l’associe à des agents couvrant l’administration et la conformité. Découvrir la plateforme WealthAi.