OMS et Keychain automatisent l’accueil hypothécaire par IA

OMS et Keychain ont conclu un partenariat pour intégrer l’analyse documentaire par IA et l’accueil numérique des clients dans la plateforme OMS. One Mortgage System fournit un outil de gestion de la relation client et de création de prêts destiné aux intermédiaires hypothécaires et aux prêteurs. L’intégration couvre les premières étapes du parcours client. Les courtiers peuvent gérer les questionnaires numériques, les questionnaires médicaux, la collecte sécurisée de documents et les signatures électroniques via Keychain. La technologie contrôle les documents transmis, repère les informations manquantes et signale les problèmes potentiels avant la progression des dossiers. Les clients reçoivent aussi des rappels automatisés lorsque des éléments restent attendus.

Plus de 600 dossiers ont été transférés de Keychain vers OMS au cours des derniers mois. Ces dossiers couvrent les secteurs hypothécaire, protection et finance spécialisée. Les deux entreprises ont développé l’intégration avec des sociétés qui utilisaient déjà leurs deux plateformes. OMS donnera également à ses utilisateurs accès à une période d’essai gratuite prolongée de Keychain. Les entreprises pourront ainsi évaluer l’outil dans leurs flux de travail existants avant de souscrire au service. Cette connexion vise à faire circuler les informations directement dans OMS. Les courtiers disposent ainsi des fonctions de Keychain sans changer d’environnement pour chaque étape initiale du dossier.

OMS étend les outils des courtiers

Une plateforme multi-produits OMS couvre les prêts résidentiels, les prêts locatifs, les prêts de second rang, la libération de valeur, les prêts relais et les prêts commerciaux. Elle prend aussi en charge l’assurance générale et la protection. Son offre rassemble la recherche de produits, la recherche de solutions de protection et la recherche de critères. Jodie Andrews, responsable des ventes, du marketing et des partenariats chez OMS, affirme qu’un CRM moderne doit dépasser la simple gestion des informations clients et des dossiers. Elle ajoute que les courtiers recherchent des outils spécialisés à différentes étapes, sans multiplier la saisie et la complexité.

Le choix des intégrations constitue, selon Jodie Andrews, l’approche retenue par OMS pour étendre les fonctions accessibles aux courtiers. Elle présente Keychain comme un exemple d’outil d’analyse documentaire par IA et d’accueil client intégré à l’environnement OMS. Jack Rogers, cofondateur de Keychain, indique de son côté que sa plateforme couvre la collecte d’informations, la collecte documentaire et l’analyse documentaire par IA. Il explique que l’intégration permet aux entreprises d’utiliser ces fonctions pendant que les informations circulent directement vers OMS. Il rapporte que des clients communs ont constaté un gain de temps pour les conseillers et les administrateurs.

Un webinaire prévu le 10 novembre

La démonstration commune aura lieu le 10 novembre lors d’un webinaire organisé par OMS et Keychain. Les deux entreprises présenteront les capacités intégrées et discuteront des applications de l’IA dans le processus hypothécaire. Les utilisateurs d’OMS peuvent déjà examiner Keychain grâce à la période d’essai gratuite prolongée annoncée. L’intégration concerne notamment la vérification des documents, l’identification des informations manquantes, le signalement des problèmes potentiels et les rappels automatisés. Les informations sur OMS sont disponibles sur son site officiel, tandis que Keychain présente ses fonctions sur son site. L’annonce complète est publiée par FinTech Global.