# Anthropic branche Claude sur 11 géants de la finance > Anthropic lance Claude for Financial Advisors avec 11 partenaires, dont Schwab, Vanguard et BlackRock, pour connecter les outils des conseillers. Type : Actualité IA · Catégorie : Secteur · Publié le 2026-09-22 · Signal IA - Order & Chaos · Secteur : Finance Source : https://www.orderchaos.eu/signal-ia/actu/anthropic-connecte-claude-a-11-acteurs-financiers Tags : anthropic, claude, finance, conseillers, gestion de patrimoine, copilot, levee-de-fonds --- ## En résumé - Anthropic a présenté Claude for Financial Advisors avec 11 partenaires du secteur financier. - Charles Schwab prévoit ses connecteurs Claude pour le quatrième trimestre 2026. - Dynasty, LPL Financial et Altruist développent aussi leurs propres outils d’intelligence artificielle. **Le signal :** Claude for Financial Advisors connectera 11 acteurs de la gestion de patrimoine, avec Charles Schwab comme seul dépositaire RIA annoncé. **Anthropic lance** Claude for Financial Advisors, une suite présentée la semaine dernière avec plus d’une douzaine de collaborateurs du secteur. L’annonce a eu lieu lors de la conférence Future Proof, consacrée à la [gestion de patrimoine](/signal-ia/actu/cerulli-les-ria-recrutent-des-juniors-ladministratif-recule). Le dispositif doit intégrer 11 grandes sociétés de gestion, dépositaires et fournisseurs technologiques. La liste comprend Vanguard, BlackRock, Envestnet, Orion, SS&C Black Diamond et Addepar. Charles Schwab et Schwab Advisor Services figurent également parmi les partenaires. Anthropic vise ainsi les dizaines de milliers de cabinets de conseil en investissement enregistrés et autres pratiques de conseil. Ces structures utilisent des outils différents selon leur taille et leurs préférences. La suite devra donc s’adapter à des environnements technologiques déjà installés. **Les outils connectés** doivent réunir plusieurs fonctions utilisées quotidiennement par les conseillers. Peter Nolan, responsable de la gestion d’actifs et de patrimoine chez Anthropic, cite la préparation des rendez-vous, les suivis, les revues de rééquilibrage, les synthèses successorales et fiscales, ainsi que les contrôles de conformité. Selon lui, quatre personnes sur dix disposent d’un conseiller financier. Il affirme aussi qu’un conseiller type consacre un sixième de son temps aux clients, le reste allant à la préparation, aux documents et aux changements de système. Anthropic présente [Claude](/signal-ia/actu/protiviti-alerte-le-retour-de-lia-reste-mal-mesure) comme un orchestrateur reliant dépositaires, gestion de portefeuille, gestion de la relation client, planification et outils de réunion. Les conseillers paieront la suite via des licences Anthropic existantes ou nouvelles. ## Schwab prépare ses connecteurs Claude **Schwab avance** avec un lancement de ses outils de connexion Claude prévu au quatrième trimestre. Alison Dooher, responsable de l’intelligence artificielle de l’activité dépositaire, a qualifié l’impact potentiel sur le temps passé avec les clients de particulièrement important. Elle décrit une intégration de plusieurs outils dans un même emplacement sur le bureau. Des détails supplémentaires sur le calendrier pourraient être présentés autour de la conférence annuelle IMPACT, organisée à Boston le mois prochain. Schwab est le seul dépositaire RIA cité dans l’annonce. Les conseillers évalueront notamment la capacité de la suite à fonctionner avec le principal dépositaire du secteur. Cette compatibilité constitue donc un point concret du déploiement. **Merit observe** cette évolution depuis sa propre stratégie technologique. Cette société de conseil basée à Atlanta gère plus de 32 milliards de dollars d’actifs clients dans plus de 70 bureaux. Son fondateur Rick Kent et sa présidente Kay Lynn Mayhue disent vouloir éviter une dépendance à un fournisseur unique. Brian Green, responsable produit de Merit, juge Claude for Financial Advisors davantage évolutif que révolutionnaire au premier regard. Il estime que ses capacités sous-jacentes existent déjà dans plusieurs plateformes. La question porte selon lui sur les flux de travail propres à chaque cabinet. Merit a notamment supprimé la saisie manuelle répétée de données dans plusieurs zones du bureau du conseiller. ## Les concurrents renforcent leurs offres **Dynasty développe** également un système d’exploitation fondé sur les modèles Claude. Son réseau regroupe plus de 750 conseillers et 140 milliards de dollars d’actifs administrés. Leslie Norman, sa directrice technique, indique que Dynasty travaille avec Peter Nolan et Artium AI sur des fonctions liées aux portefeuilles des clients. D’autres acteurs poursuivent leurs propres initiatives. Raymond James annonce consacrer 1,1 milliard de dollars par an à la technologie, notamment pour une relation élargie avec Amazon Web Services. LPL Financial explore l’usage direct de Claude avec des contrôles de conformité et de sécurité. Son agent Cyan utilise plusieurs intégrations Anthropic MCP et des contrôles supplémentaires destinés aux conseillers financiers. **Altruist préfère** une approche différente avec Hazel, sa suite d’intelligence artificielle pour la planification financière. L’entreprise a présenté ces outils le mois précédant l’annonce de Claude et a aussi annoncé son acquisition par Vanguard. Mazi Bahadori, directeur des opérations et de la conformité d’Altruist, décrit Hazel comme un moyen de réduire le nombre d’outils utilisés par les conseillers indépendants. BNY affirme de son côté avoir investi tôt dans l’intelligence artificielle et vouloir intégrer ces capacités aux plateformes actuelles et futures des conseillers. Fidelity Investments n’a pas commenté l’annonce. Sa branche Fidelity Management & Research Company a toutefois copiloté une levée de fonds de 13 milliards de dollars pour Anthropic, à une [valorisation](/signal-ia/actu/anthropic-pourrait-depasser-2-000-milliards-en-bourse) de 183 milliards. [Lire l’article original d’American Banker](https://www.americanbanker.com/news/claude-entered-the-chat-will-thousands-of-rias-reply) [Voir l’annonce de Dynasty](https://www.businesswire.com/news/home/20260914468636/en/Dynasty-Financial-Partners-Builds-its-Next-Generation-AI-OS-for-Wealth-on-Claude) [Lire la publication de LPL Financial](https://www.linkedin.com/posts/greg-gates-lpl_congratulations-to-anthropic-on-their-big-ugcPost-7505300557071417345-s9x5/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAA5lJYBxfUmVbR5HuOgyDS4Lrq73p20kFw)